光大银行中签率为3.63% 光大银行发行价为3.1元

1、中国光大银行股份有限公司(以下简称“发行人”或“光大银行”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[20101019号文核准。本次发行的初始发行规模为61亿股，发行人授予A股联席保荐人(主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至70亿股。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。其中，战略配售不超过30亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的42.9%;回拨机制启动前，网下发行不超过15.5亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的22.1%;其余部分向网上发行。

3、根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为3.10元/股。

4、根据《中国光大银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》 (以下简称“《网上发行公告》”)公布的超额配售选择权(绿鞋)机制，发行人及联席保荐人(主承销商)根据本次发行的申购情况，协商确定向网上投资者超额配售9亿股，约占初始发行规模的15%，超额配售后本次发行总量为70亿股。

5、本次发行最终确定战略配售30亿股，占超额配售后发行规模的比例为42.9%;网下发行15.5亿股，占超额配售后发行规模的比例为22.1%;超额配售后网上发行24.5亿股，占超额配售后发行规模的比例为35.0%。

6、本次发行的网下发行工作已于2010年8月10日结束。A股战略投资者申购资金已经毕马威华振会计师事务所审验，并出具了验证报告;网下发行申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告;战略配售及网下发行过程已经海问律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

7、根据2010年8月9日公布的《中国光大银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》 (以下简称“《网下发行公告》”) ，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、发行价格及确定依据

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币3.10元/股，该价格对应的市盈率为：

1、13.56倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算) .

2、16.03倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算) .

3、16.40倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算) .

二、网下累计投标询价情况

联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37 号)及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及资金到账情况，联席保荐人(主承销商)做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供有效报价的62家询价对象管理的124家配售对象全部参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，网下冻结资金总额为9,837,377万元。其中，有29家配售对象因申购价格低于发行价格3.10元/股未能获得最终配售;达到发行价格3.10元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共95家，对应的有效申购总量为1,546,010万股，有效申购资金总额为4,792,631万元，网下配售比例10.02580837%，认购倍数为9.97倍。

三、网上申购情况

1、网上申购数量

根据上海证券交易所提供的数据， 本次网上发行有效申购户数为687,308户，有效申购股数为67,582,168,000 股。

2、超额配售情况

本次发行的初始发行规模为61亿股，其中：战略配售30亿股，网下发行15.5亿股，网上发行15.5亿股。

发行人和联席保荐人(主承销商)根据本次发行申购情况，协商确定向网上投资者超额配售9亿股，占初始发行规模15%，超额配售后总发行规模为70亿股。超额配售后，网上发行中签率为3.62521664%。

四、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量(超额配售后)为70亿股。其中，战略配售30亿股，占超额配售后发行规模的比例为42.9%;网下发行15.5亿股，占超额配售后发行规模的比例为22.1%;超额配售后网上发行24.5亿股，占超额配售后发行规模的比例为35.0%。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，发行人和联席保荐人(主承销商)不启动回拨机制。

五、战略配售、网下配售和网上发行结果

(一)战略配售结果

本次发行中， 战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和光大银行长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括与光大银行开展深度合作的战略客户，以及具有良好市场声誉的大型央企和地方龙头企业等。

30家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席保荐人(主承销商)指定的银行账户，总金额为人民币150亿元。本次发行最终向战略投资者定向配售的股数为30亿股，占超额配售后总发行规模的比例为42.9%。

每家战略投资者获配股份的锁定期为12个月。锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。 本次发行的战略投资者未参与初步询价及累计投标询价。

(二)网下配售结果

根据网下申购及资金到账情况，经海问律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为95个配售对象，对应的有效申购股数为15,460,100,000股，网下最终配售股数为1,550,000,000股，配售比例为10.02580837%，认购倍数为9.97倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月， 锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

(三)网上发行结果

网上最终发行股数为24.5亿股，最终中签率为3.62521664%。本次网上发行配号总数为67,582,168个;号码范围为10000001-77582168.

本次网上发行的股票无锁定期。

关键词： 光大银行发行价